• Beratungsprotokoll Vermittlerversion (mit Hinweisen)
• Beratungsprotokoll Kundenversion

• Maklervertrag mit Hinweisen
• Maklervertrag (Word-Vorlage)

Kundenbasisdaten

• Kundenbasisdaten

Hausrat

• Hausrat Risikoanalyse

Private Haftpflicht (PHV)

• Private Haftpflicht Risikoanalyse

Gebäude

• Gebäude Risikoanalyse

Rechtschutz

• Rechtschutz Risikoanalyse

KFZ

• KFZ Risikoanalyse

Unfall

• Unfall Risikoanalyse

Betrieb

• Kundenbasisdaten Betrieb
• Gewerbe-Matrix
• Kurzanalyse Betrieb

Versorgung

• Hinweis: Bei der Entwicklung der Datenerhebungsbögen berücksichtigte der Arbeitskreis die unterschiedlichen Versorgungsphasen. Daher werden differenzierte Datenerhebungsbögen zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen Ihnen, nach dem Datei-Download sich zunächst die Einführung in der Datei „
  Themenuebersicht Versorgung.doc
  “ anzuschauen, die Sie mit der Systematik vertraut macht.
  
  Bislang war in der Versorgungsvorlage auch der Krankenversicherungsbereich einbezogen. Dieser Bereich wird überarbeitet, nachdem die Gesundheitsreform verarbschiedet ist.



• Folgende Dateien und Datenerhebungsbögen stehen zur Verfügung
  -
  Themenübersicht Versorgung
  (Einleitende Hinweise für den Vermittler); Stand 2.4.08
  -
  Versorgung
  (umfassend); Stand 11.4.08
  -
  Altersversorgung Rentenphase
  ; Stand 2.4.08
  -
  Altersversorgung Tabelle
  ; Stand 7.4.08
  -
  Pflegeversicherung
  ((dieser Bereich wird noch erweitert); Stand 2.4.08
  -
  bAV Arbeitnehmer Tabelle
  ; Stand 7.4.08
  -
  Todesfallabsicherung Tabelle
  ; Stand 7.4.08
  -
  Arbeitskraftabsicherung Tabelle
  ; (wird momentan grundlegend überarbeitet) Stand 29.12.06

Betriebliche Altersversorgung (bAV)

• Datenerfassung für die betriebliche Altersversorgung
• Modul: Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF-Modul)
• Ist-Stand-Modul (arbeitgeber- / arbeitnehmerfinanzierte bAV)
• Modul steuerliche Betrachtung (Steuermodul)

• Stellungnahme des Bundesrates vom 16.06.2006
• EU-Vermittlerrichtlinie
• Alle Dateien in einer Datei
  (benötigt WinZIP o.ä.)

Die hier zur Verfügung gestellten Dokumente sind Arbeitsergebnisse des Arbeitskreises "EU Vermittlerrichtlinie".